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資源股將開始長期走強

更新時間:2017-12-09 12:43:59 來源：aniluna.com 編輯：本站編輯　已被瀏覽 次 查看評論
張家界旅游網(wǎng) 公眾微信號 有色金屬是國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)材料，航空、航天、汽車、機械制造、電力、通訊、建筑、家電等絕大部分行業(yè)都以有色金屬材料為生產(chǎn)基礎(chǔ)。隨著現(xiàn)代化工、農(nóng)業(yè)和科學技術(shù)的突飛猛進，有色金屬在人類發(fā)展中的地位愈來愈重要。它不僅是世界上重要的戰(zhàn)略物資、重要的生產(chǎn)資料，而且也是人類生活中不可缺少的消費資料的重要材料。隨著我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，裝備工業(yè)、輕工家電和電子加工業(yè)為主導的出口正在替代原來傳統(tǒng)紡織和資源類商品為主導的出口。中國正在成為世界的工廠，對金屬的產(chǎn)量和消費量所占世界比例越來越多，“中國因素”對世界金屬市場的影響也越來越大。作為經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)材料的有色金屬，價格即將開展新一輪的漲勢，而中國，也將成為這輪價格上漲的領(lǐng)導者。
美元的持續(xù)走弱，導致國際金屬期貨價格屢創(chuàng)新高。從LME市場幾種金屬走勢看，均線都呈現(xiàn)發(fā)散形態(tài)，這個是典型的多頭走勢，銅和錫已經(jīng)創(chuàng)出歷史新高。其他幾種金屬價格也在穩(wěn)步上揚，從均線發(fā)散的時間和角度來看，本輪上漲只是開始，估計是一輪長達幾年的上漲行情。
世界有色金屬庫存減少，導致有色價格堅挺。從2月16日世界金屬統(tǒng)計局(WBMS)公布的數(shù)據(jù)顯示，2010年全球銅市供應過剩2萬噸，較 2009年41萬噸的剩余量大大縮減。全球原鋁市場供應過剩55.8萬噸，2009年為供應過剩184萬噸。去年全球鉛市供應短缺1.9萬噸，2009年的供應缺口為7.9萬噸。而全球鋅市供應剩余34.1萬噸，高于2009年的24.8萬噸，全球錫市出現(xiàn)了1.83萬噸的供應缺口，之前一年錫市供應過剩1.02萬噸。
作為世界工廠的中國，國內(nèi)消費的激增和出口大幅增長，勢必會導致有限的有色資源價格飛漲，伴隨著新技術(shù)新材料不斷革新，稀土資源的應用也越來越廣，價格一路飆升。因此，可以肯定地說，有色金屬和稀土資源價格即將開始新一輪漲勢，其價格將長期走牛，伴隨著股市逐步盤出底部，有色金屬和稀土資源股票將長期擔當引領(lǐng)大盤上漲的領(lǐng)頭羊。
可以說，有色金屬和稀土資源股可以作為大家長期投資的對象，建議大家重點關(guān)注具有行業(yè)領(lǐng)頭地位的上市公司如江西銅業(yè)、銅陵、廈門鎢業(yè)、新疆眾和、中金嶺南、錫業(yè)股份、吉恩鎳業(yè)等股票。精選幾家，長期關(guān)注，做足波段。
同時也要注意關(guān)注中國有優(yōu)勢而下游受益于新興產(chǎn)業(yè)的小金屬品種。
1、 鉭：鉭的下游 60%擁有電子行業(yè)。我們看好以平板電腦和智能手機等高端電子產(chǎn)品對鉭電容器的需求， 而上游受美國證券交易委員會提案禁止美國公司和交易中間商從剛果金進口鉭礦石影響，鉭礦供應緊張。而金融危機時期關(guān)閉的澳洲鉭礦要復產(chǎn)的成本在 120 美元/磅。在上游供應緊張，下游需求旺盛情況下，看好未來鉭價走勢，上市公司里面有東方鉭業(yè)。
2、鈦：鈦的下游 50%以上應用于航空業(yè)，分地區(qū)看，歐美70%以上鈦應用于航空業(yè)，亞太地區(qū)70%應用于工業(yè)領(lǐng)域，包括化工、醫(yī)藥、電力等。歷史上看，鈦行業(yè)每次大的周期輪回均和航空業(yè)冷暖相關(guān)。目前從需求看，領(lǐng)軍板塊——全球航空業(yè)正重新邁入新的景氣周期，而工業(yè)和新興領(lǐng)域需求，包括化工能源、核電工程、體育休閑、醫(yī)療汽車、海洋工程、建筑領(lǐng)域，也將伴隨全球經(jīng)濟復蘇和中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，呈現(xiàn)快速增長。從供應看，受行業(yè)低迷影響，新增供應非常有限，主要是原有擴產(chǎn)項目的延續(xù)。
展望未來我們認為，1至2年伴隨著需求逐漸回暖，產(chǎn)能利用率緩步提升，價格有望逐漸回升。上市公司里面有寶鈦股份。
3、 鎢：中國鎢產(chǎn)量占全球供應81%。受中國出口配額限制，供應一直比較緊張。我們看好中國機械設(shè)備制造業(yè)投資加大對鎢鋼和硬質(zhì)合金刀具的需求。目前中國鎢使用在硬質(zhì)合金方面僅40%，而歐美比例為60-70%。章源鎢業(yè)的募投項目涂層刀具預計將于2011年四季度投產(chǎn)，將能夠替代目前主要依靠進口的高端數(shù)控機床所需硬質(zhì)合成刀具，上市公司還有廈門鎢業(yè)。
4、錳：中國是全球電解錳主要供應國，占全球產(chǎn)量的60%，電解錳屬于高耗能行業(yè)，生產(chǎn)1噸電解錳需要 6000-7000 度電。國家為了節(jié)能減排，更合理地利用有效資源，提高了行業(yè)準入門檻。按照新的準入標準，很多民營小企業(yè)不能達到標準而將面臨關(guān)閉。而礦石供應方面，受氣候和愈加嚴格的環(huán)保要求，礦石產(chǎn)量持續(xù)下降。我們認為節(jié)能減排和行業(yè)整合是長期趨勢，隨著錳礦供應下降，落后產(chǎn)能關(guān)閉，未來電解錳價格還會持續(xù)上漲，金瑞科技是唯一一家從事電解錳生產(chǎn)的上市公司。
5、銻：中國銻資源占全球37%，供應占全球91%。銻的70%下游用途是阻燃協(xié)效劑。我們看好中國阻燃劑需求。 我們認為上海大火帶來的影響深遠， 預期中國消防標準提高將是大概率事件。以湖南冷水江地區(qū)為首對銻行業(yè)的整合導致銻行業(yè)供應面收緊局面預期將不會改變， 而下游需求預期將隨著消防意識提高而增長。同時由于銻的不可回收性導致銻資源極度稀缺。我們認為銻價繼續(xù)上漲趨勢仍可持續(xù)，關(guān)注上市公司辰州礦業(yè)。.
（本文系個人觀點，僅供投資者參考）
作者簡介：宋永初，畢業(yè)于中南民族大學，化學學士，股市投資經(jīng)歷10多年。2008年獲得證券從業(yè)資格，現(xiàn)任財富證券張家界營業(yè)部客戶經(jīng)理。
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